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Anlageberater Jobs und Stellenangebote

Kurzbeschreibung Anlageberater

Das Wichtigste in Kürze

Kurzbeschreibung Anlageberater Jobs

  • Gehalt: Was verdient ein Anlageberater?

    Ihr Gehalt als Anlageberater (m/w) liegt nach einer entsprechenden Ausbildung bei ca. 3.020 € pro Monat.

  • In welchen Branchen findet man Stellenangebote als Anlageberater?

    Als Anlageberater finden Sie z.B. in folgenden Arbeitsgebieten und Unternehmen Jobs: Banken, Kreditinstitute, Börsen, Beteiligungsgesellschaften, Investmentunternehmen, Kreditinstituten, Fondsgesellschaften, Investmentaktiengesellschaften, Fonds, Kapitalanlagegesellschaften, Spezialkreditinstitute, Finanzinstitutionen

  • Welche Tätigkeiten hat ein Anlageberater?

    In Berufen, die eine Ausbildung zum Anlageberater voraussetzen, werden Sie u.a. wirtschaftliche Ziele der Klienten einschätzen sowie passende Finanz- bzw. Versicherungsprodukte und -dienstleistungen vorstellen, Anlageprodukte den Kundenwünschen gemäß zusammenstellen sowie vermitteln. Weiterhin werden Sie in Ihrer Tätigkeit zum Beispiel individuellen Vorsorge- und Anlagebedarf der Klienten ermitteln, Gefahren untersuchen und analysieren, Klienten umfassend über Geld- sowie Kapitalanlagemöglichkeiten zur Vermögensbildung und -sicherung beraten.

Anlageberater Jobs und Stellenangebote

Anlageberater Jobs und Stellenangebote

Aufgaben Anlageberater

Fachberater/innen für Finanzdienstleistungen ausführen ihre Aufgaben meist allein, überwiegend im Büro, wo sie am Computer nämlich Analysen erstellen, Zinsberechnungen aufstellen oder den Schriftverkehr ausführen. Häufig sind sie auch vor Ort beim Klienten. An den Wechsel zwischen Kundenberatung sowie Verwaltungstätigkeit sind sie gewöhnt. Wenn sie Anlage- ferner Finanzierungsmodelle entwerfen außerdem realisieren. stimmen sie die dafür nötigen Schritte mit ihren Vorgesetzten ab. Im Außendienst suchen sie im Besonderen Privatpersonen, Firmenkunden oder Mitarbeiter von Kreditinstituten, Versicherungen oder Immobiliengesellschaften in deren Betriebs- respektive Geschäftsräumen auf sowie beratschlagen sie vor Ort. Auch von langwierigen, nicht immer erfolgreichen Verkaufsberatungen lassen sie sich nicht entmutigen.

Das Vermögen ihrer Klienten zu beaufsichtigen beziehungsweise zu vermehren ferner finanziellen Schaden zu vermeiden, erfordert hohes Verantwortungsbewusstsein. Die Analyse der wirtschaftlichen Situation eines Klienten außerdem das Erstellen von Finanzkonzepten erfordert große Sorgfalt. Auf veränderte Finanzmarktdaten müssen sie mitunter rasch reagieren sowie die nötigen Entscheidungen treffen. Dazu ist es erforderlich, dass sie sich kontinuierlich über Entwicklungen auf den Finanz- ferner Kapitalmärkten auf dem Laufenden halten. Diskretion ist beim Umgang mit Klientendaten ein Muss: Stets halten Fachberater/innen für Finanzdienstleistungen die Vorschriften des Datenschutzes strikt ein außerdem gehen vertraulich mit den Daten ihrer Klienten um.

Ob im Kundengespräch oder bei Präsentationen: Ausgeprägte Kommunikationsstärke ist unverzichtbar. Ebenso sind seriöse Kleidung, einwandfreie Umgangsformen sowie überzeugendes Auftreten wichtig, wenn Fachberater/innen zum Beispiel Kundenkontakte aufbauen ferner betreuen. Wenn sie potenzielle Klienten umfassend zu wirtschaftlichen außerdem finanziellen Fragen in Kenntnis setzen. müssen sie sich auf deren individuelle Anforderungen sowie Wünsche einstellen. In Beratungsgesprächen ferner Angebotsverhandlungen treten sie sicher, souverän außerdem freundlich auf sowie handeln geschickt Vertragsbedingungen aus. Beharrlich überzeugen sie etwa auch zögernde Klienten von der Nützlichkeit des geeigneten Finanzprodukts.

Da sie sich bei Beratungsterminen meist nach den Terminwünschen der Klienten richten, kann es zu unregelmäßigen Arbeitszeiten kommen.

Weitere Informationen zum Beruf Anlageberater

Ihre Tätigkeiten

  • Die meiste Zeit wird die Arbeit im Sitzen verrichtet.
  • Die Arbeit am Bildschirm ist eine zentrale Tätigkeit.
  • Ihre Arbeit findet überwiegend in Büroräumen statt.
  • Bei Ihrer Tätigkeit haben Sie Kundenkontakt, zum Beispiel Kunden zur betrieblichen Altersvorsorge beraten.
  • Bei Ihrer Tätigkeit übernehmen Sie die Verantwortung für Sachwerte, zum Beispiel fremdes Vermögen in eigener Entscheidungs- und Dispositionsfreiheit betreuen.
Jobs im Beruf Anlageberater werden oft in diesen Branchen ausgeschrieben

Wissenswertes

Jobs im Beruf Anlageberater (m/w/d) werden oft in diesen Branchen ausgeschrieben

  • Banken
  • Kreditinstitute
  • Börsen
  • Beteiligungsgesellschaften
  • Investmentunternehmen
  • Kreditinstituten
  • Fondsgesellschaften
  • Investmentaktiengesellschaften
  • Fonds
  • Kapitalanlagegesellschaften
  • Spezialkreditinstitute
  • Finanzinstitutionen
Benötigte Fähigkeiten und Kenntnisse als Anlageberater sind z.B.

Wissenswertes

Benötigte Fähigkeiten und Kenntnisse als Anlageberater sind z.B.

  • Akquisition
  • Vermögensberatung
  • Bauspargeschäft
  • Finanzdienstleistungsberatung
  • Finanzwirtschaft
  • Firmenkundengeschäft
  • Kundenberatung
  • Lebensversicherung
  • Privatkundengeschäft
  • Anlagegeschäft
  • Steuerrecht
  • Wertpapieranalyse
  • Aktienanalyse
  • Wertpapiergeschäft

5.693 Anlageberater Jobs auf Jobbörse.de

Arbeitsort
Arbeitszeit
Homeoffice
Position
Anstellungsart
Funktionsbereich
Verwandte Berufe
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Vermögensberater Private Banking / Anlageberater (m/w/d) merken
Vermögensberater Private Banking / Anlageberater (m/w/d)

Taunus Sparkasse | Hofheim am Taunus

Als Vermögensberater im Private Banking und Finanzplaner in Hofheim betreuen Sie Kunden mit Vermögen ab 500.000 Euro und/oder Familienjahreseinkommen ab 250.000 Euro. Ihre Aufgabe besteht darin, maßgeschneiderte Vermögensstrukturierungsvorschläge zu erarbeiten und langfristige Kundenbeziehungen zu sichern. Mit Ihrem fundierten Fachwissen und Marktkenntnissen unterstützen Sie nicht nur Privatkunden, sondern auch Firmen, Gewerbekunden und Kommunen. Sie tragen dazu bei, das Geschäft voranzutreiben, indem Sie Neukunden gewinnen und Verbundprodukte sowie Finanzdienstleistungen vermitteln. Ihre Arbeit zielt darauf ab, maximale Erträge aus den Vermögen Ihrer Kunden zu erzielen und deren individuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Nutzen Sie Ihre Expertise, um erfolgreich im Private Banking und der Anlageberatung zu agieren.     Jobs bei Taunus Sparkasse     ‒ +
Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Vermögenswirksame Leistungen | Einkaufsrabatte | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht
Vermögensberater Private Banking / Anlageberater / Financial Planer (m/w/d) merken
Vermögensberater Private Banking / Anlageberater / Financial Planer (m/w/d)

Taunus Sparkasse | Hofheim am Taunus

Arbeiten Sie als Vermögensberater Private Banking / Anlageberater / Financial Planer (m/w/d) in Voll-/Teilzeit in Hofheim bei der Taunus Sparkasse. Das Team der Sparkasse im Rhein-Main-Gebiet erzielte eine Bilanzsumme von über 8 Milliarden Euro. Ihr Fokus liegt auf der Versorgung von Bürgern, Unternehmen und Gemeinden mit zuverlässigen Bankdienstleistungen. Die Sparkasse ist ein verlässlicher Partner für Vereine und unterstützt soziale, kulturelle sowie sportliche Projekte in der Region. Insgesamt steht die Sparkasse für Nähe und Engagement und ist somit "nah bei de‘ Leut‘" – eine Bank mit Herz und Verantwortungsbewusstsein.     Jobs bei Taunus Sparkasse     ‒ +
Work-Life-Balance | Erfolgsbeteiligung | Vermögenswirksame Leistungen | Flexible Arbeitszeiten | Einkaufsrabatte | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht
Anlageberater Bankwesen (w/m/d) Trier Vollzeit/Teilzeit merken
Anlageberater Bankwesen (w/m/d) Trier Vollzeit/Teilzeit

TARGOBANK | Trier

Als erfahrener Bankkaufmann oder qualifizierte Fachkraft im Finanzdienstleistungsbereich sind Sie bei der TARGOBANK genau richtig. Durch Ihre professionelle Beratung und Ihr umfassendes Know-how in Geldanlagen und Versicherungen gewinnen Sie kontinuierlich neue Kunden und intensivieren bestehende Kundenbeziehungen. Basierend auf unserem ganzheitlichen Ansatz entwickeln Sie maßgeschneiderte Finanzlösungen für Ihre Kunden und setzen diese erfolgreich um. Ihre mehrjährige Erfahrung in der Beratung gehobener Privatkunden sowie Ihre Servicementalität und Flexibilität machen Sie zu einem geschätzten Ansprechpartner. Mit einer gründlichen Analyse von Kennzahlen und einer proaktiven Herangehensweise überzeugen Sie nicht nur Ihre Kunden, sondern auch die Suchmaschinen. Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie aktiv die Zukunft Ihrer Kunden mit.     Jobs bei TARGOBANK     ‒ +
Unbefristeter Vertrag | Flexible Arbeitszeiten | Betriebliche Altersvorsorge | Gutes Betriebsklima | Corporate Benefit TARGOBANK | Vollzeit | Teilzeit | weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht
Anlageberater Privatkunden (m/w/d), Filiale Koblenz oder Lahnstein merken
Anlageberater Privatkunden (m/w/d), Filiale Koblenz oder Lahnstein

Sparda-Bank Südwest eG | Lahnstein, Koblenz

Als Anlageberater Privatkunden in Koblenz oder Lahnstein betreuen Sie vermögende Privatkunden, indem Sie maßgeschneiderte Geldanlage- und Investmentstrategien entwickeln. Durch strukturierte Beratung zu Vorsorge, Geld- und Vermögensaufbau sowie Erbangelegenheiten gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden. Sie nutzen dabei nicht nur hausinterne Anlagelösungen, sondern auch die Produkte von Partnern wie Union Investment, Schwäbisch-Hall, DEVK und pro aurum. Ihr Ziel als Anlageoptimierer ist es, herausragende Vertriebsergebnisse vor allem im Bereich Fondsberatung zu erzielen. Zusätzlich tragen Sie zur Erweiterung des Kundenstamms bei, indem Sie neue Vertriebsfelder erschließen. Mit Ihrem Engagement und Fachwissen gestalten Sie die Vermögensstrukturierung und den Ausbau des Kundennetzwerks aktiv mit.     Jobs bei Sparda-Bank Südwest eG     ‒ +
Gutes Betriebsklima | Vermögenswirksame Leistungen | Betriebliche Altersvorsorge | Erfolgsbeteiligung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht
Bankkaufmann/ Bankkauffrau/ Anlageberater (m/w/d) merken
Bankkaufmann/ Bankkauffrau/ Anlageberater (m/w/d)

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | Bruchsal

Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist eine moderne Genossenschaftsbank mit Fokus auf Privatkunden und digitalen Vertriebswegen. Wir suchen einen Profi für Anlageberatung in Bruchsal, der ganzheitlich berät und Kundenbedürfnisse erkennt. Eine abgeschlossene bankfachliche Ausbildung ist ideal, Erfahrung in der Anlageberatung von Vorteil. Empathie, Energie und die Fähigkeit, Finanzthemen verständlich zu erklären, sind wichtig. Die Vermittlung von Kundenvertrauen und die Lust, neue Themen zu erlernen, sind entscheidend. Bewirb dich jetzt, um Teil unseres engagierten Teams zu werden und Kunden mit fundiertem Finanzwissen zu unterstützen.     Jobs bei Sparda-Bank Baden-Württemberg eG     ‒ +
Work-Life-Balance | Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Essenszuschuss | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht
Bankkaufmann/ Bankkauffrau/ Anlageberater/ Service (m/w/d) merken
Bankkaufmann/ Bankkauffrau/ Anlageberater/ Service (m/w/d)

Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | Mannheim

In Mannheim suchen wir eine*n Anlageberater*in für Kundenberatung und Service. Verantwortlich für Finanzplanung und Vermögensverwaltung, erkennst Du Kundenbedürfnisse und sprichst diese proaktiv an. Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung ist erforderlich, idealerweise mit Erfahrung im Finanzdienstleistungsbereich. Empathie und die Fähigkeit, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen, sind wichtig. Leidenschaft, Energie und die Bereitschaft, neue Themen zu erlernen, sind gefragt. Finanzthemen solltest Du klar, einfach und begeistert erklären können, um erfolgreich zu sein.     Jobs bei Sparda-Bank Baden-Württemberg eG     ‒ +
Work-Life-Balance | Gutes Betriebsklima | Weiterbildungsmöglichkeiten | Essenszuschuss | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht
Anlageberater Privatkunden (m/w/d) merken
Anlageberater Privatkunden (m/w/d)

Sparda-Bank Südwest eG | Koblenz

Als Anlageberater Privatkunden in Koblenz oder Lahnstein betreuen Sie vermögende Privatkunden mit individuellen Geldanlage- und Investmentstrategien. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung zu Vorsorge, Vermögensaufbau und Erbangelegenheiten unter Nutzung von Produkten wie Union Investment und Schwäbisch-Hall. Durch die Kooperation mit Partner wie DEVK und pro aurum entwickeln Sie Vermögensstrukturierungen. Ihr Ziel als Anlageoptimierer ist es, herausragende Vertriebsergebnisse im Bereich Fondsberatung zu erzielen. Zudem sind Sie in den Auf- und Ausbau neuer Vertriebsfelder involviert, um umfangreiche neue Kundenstämme zu generieren.Knackiger Text für hervorragende SEO-Performance und Top-Platzierung in den Suchergebnissen.     Jobs bei Sparda-Bank Südwest eG     ‒ +
Gutes Betriebsklima | Vermögenswirksame Leistungen | Betriebliche Altersvorsorge | Erfolgsbeteiligung | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht
Kundenberater / Anlageberater (m/w/d) merken
Kundenberater / Anlageberater (m/w/d)

Kreissparkasse Ahrweiler | Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wir suchen Kundenberater / Anlageberater (m/w/d) für die Regionen "Rheinschiene", "Kreisstadt" oder "Oberahr" mit einer familiären Unternehmenskultur und umfangreichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Zu den Benefits gehören flexible Arbeitszeiten, moderne Ausstattung, attraktive Mitarbeiterkonditionen und eine leistungsorientierte Vergütung. Die Aufgaben umfassen die Beratung und Betreuung von Kunden, die Analyse von Einkommens- und Vermögensentwicklungen sowie die Ausarbeitung individueller Problemlösungen. Profitieren Sie von einem sicheren und langfristigen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen als Kundenberater / Anlageberater in einer spannenden und verantwortungsvollen Position.     Jobs bei Kreissparkasse Ahrweiler     ‒ +
Flexible Arbeitszeiten | Erfolgsbeteiligung | Betriebliche Altersvorsorge | Vollzeit | weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht
Anlageberater für Vermögensberatung & Baufinanzierung(m/w/d) merken
Anlageberater für Vermögensberatung & Baufinanzierung(m/w/d)

MGK Financial Services GmbH & Co. KG | Wunstorf

Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im Finanzbereich? Fundierte Kenntnisse in offenen und geschlossenen Fonds, Aktien, Finanzierungen und Versicherungen? Kundenorientiert, teamorientiert und loyal? Sie besitzen gute Umgangsformen, Engagement und Seriosität? Dann könnte unser Jobangebot als Anlageberater für Vermögensberatung & Baufinanzierung (m/w/d) interessant sein. Bewerben Sie sich schnell und unkompliziert bei unserem Partner Workwise, ohne Anschreiben. Verfolgen Sie den Bewerbungsstatus live und entdecken Sie weitere Jobangebote auf unserem Unternehmensprofil bei Workwise. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! +
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Junior Anlageberater:in - Finanzwesen / Kundenservice / Kundenakquise M/W/D merken
Junior Anlageberater:in - Finanzwesen / Kundenservice / Kundenakquise M/W/D

MGK Financial Services GmbH & Co. KG | Wunstorf

Als Junior Anlageberater:in im Finanzwesen kombinieren Sie Kundenservice und Kundenakquise. Unser Unternehmen bietet breitgefächerten Beratungs-Service in den Bereichen Baufinanzierung und Vermögensberatung. Sie profitieren von einem modernen Arbeitsumfeld, flachen Hierarchien und Weiterbildungsmöglichkeiten. Erwarten Sie die Analyse der Vermögenssituation, Festlegung von Finanzzielen und die Akquise von Neukunden. Kundenpflege, Auftragsabwicklung und Korrespondenzführung gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben als wertorientierter Partner bei Finanzentscheidungen. Treten Sie ein in ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit Entwicklungspotenzial und einem soliden Kundenstamm. +
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  • Die aufgezeigten Gehaltsdaten sind Durchschnittswerte und beruhen auf statistischen Auswertungen durch Jobbörse.de. Die Werte können bei ausgeschriebenen Stellenangeboten abweichen.